Глобальный рынок полупроводников в 2017/18 годах (Ч.2)
21.01.2018254

Продолжение, см. начало обзора >>>

Также, прежде чем делиться прогнозами на новый год, аналитики Gartner подвели краткие итоги года прошедшего. Они для полупроводниковой отрасли не так плохи, хотя бывали годы и более тучные. Объем рынка полупроводников достиг в 2017 году 419.7 миллиардов долларов с ростом 22,2% по отношению к 2016 году. Но, нужно отметить, что львиную долю в этом рывке занимает сегмент модулей памяти, который вырос за год на 64%, раздувшись до 31% всего полупроводникового рынка.

semiconductor-industry-report-2016-5

Крупнейший производитель модулей памяти, Samsung Electronics, окончательно утвердился на первой позиции в отрасли, впервые с 1992 года сместив с насиженного места Intel. «На память приходится две трети роста всей полупроводниковой отрасли», — сообщил Эндрю Норвуд (Andrew Norwood), вице-президент Gartner.

Ключевыми факторами роста стал рост отпускных цен на фоне жесткого дефицита модулей памяти на рынке. Цена на флеш-память NAND выросла на 17%, а на DRAM – так вообще на заоблачные 44%.

Производители оборудования уже не могут компенсировать рост цены на память за счет собственной маржи и перекладывают бремя на конечных потребителей, что и привело к росту цен на компьютеры и смартфоны в 2017 году.

Вместе с Samsung подросли и другие производители памяти, среди которых SK Hynix и Micron Technology. Они значительно улучшили свои показатели (см. таблицу):

2017 Rank 2016 Rank Vendor 2017 Revenue 2017 Market Share (%) 2016 Revenue 2016-2017 Growth (%)
1 2 Samsung Electronics 61,215 14.6 40,104 52.6
2 1 Intel 57,712 13.8 54,091 6.7
3 4 SK Hynix 26,309 6.3 14,700 79.0
4 6 Micron Technology 23,062 5.5 12,950 78.1
5 3 Qualcomm 17,063 4.1 15,415 10.7
6 5 Broadcom 15,490 3.7 13,223 17.1
7 7 Texas Instruments 13,806 3.3 11,901 16.0
8 8 Toshiba 12,813 3.1 9,918 29.2
9 17 Western Digital 9,181 2.2 4,170 120.2
10 9 NXP 8,651 2.1 9,306 -7.0
Others 174,418 41.6 157,736 10.6
Total Market 419,720 100.0 343,514 22.2

Смещенный на вторую позицию в мировом табеле о рангах Intel нарастил за год прибыль на 6,7%, в значительной мере за счет роста спроса на 6% на процессоры для дата-центров провайдеров облачных сервисов и телекоммуникационных компаний. Сегмент персональных компьютеров не так стремителен – всего лишь 1,9% роста, но средняя стоимость персоналок растет, как настольных компьютеров, так и лаптопов, трансформеров и планшетов.

Впрочем, ситуация в пелетоне лидеров отрасли может поменяться. «Лидерство Samsung построено на ветхом фундаменте», — сенсационно предрекает Норвуд. «Цены на память пойдут вниз уже в этом году, сначала на NAND, а затем и на DRAM, особенно в преддверии введения в строй в 2019 году новых производственных мощностей в Китае. Одновременно, мы ожидаем, Samsung потеряет большинство из завоеванных на буме позиций».

Прошедший год был весьма спокойным в разрезе слияний и поглощений в отрасли. Крупнейшей из ожидаемых в 2017 году сделок было поглощение компании NXP Qualcomm’ом, но… не срослось. Qualcomm все еще не отказался от планов закрыть сделку в 2018 году, но это будет сложнее, учитывая, что его самого может поглотить Broadcom.

«Суммарный доход Broadcom, Qualcomm и NXP составил 41.2 миллиарда долларов в 2017 году, больше смогли наторговать только Samsung и Intel», — сообщил Норвуд. «Если Broadcom удастся провернуть двойное поглощение, то на фоне отката рынка памяти Samsung сползет на третье место в глобальном рейтинге уже в 2019 году».


vd-mais-professional-distributorЗа консультациями по поставкам электронных компонентов обращайтесь в отдел электронных компонентов научно-производственной фирмы VD MAIS — профессионального поставщика инновационных решений для высокотехнологичных отраслей промышленности Украины.