Полупроводниковая отрасль снова растет
04.07.2017801

Уточненные данные, представленные в итоговом докладе исследовательской компании Gartner, непререкаемого авторитета в области статистических исследований высокотехнологичных рынков, свидетельствуют об уверенном росте глобального рынка полупроводниковой электроники.

semiconductor-industry-report-2016-4

Ранее Gartner предварительно оценила общий объем рынка в 2016 году в $339,7 млрд., что больше на 1,5% по сравнению с 2015 годом. Совсем не плохо, учитывая геополитический раздрай, так или иначе замедляющий рост глобальной экономики и тормозящий внедрение высокотехнологических проектов.

Уточненный доклад (Final Results), представленный Gartner на основе более детальных исследований, показал, что мировой полупроводниковый рынок вырос на 2,6% по сравнению с 2015 годом и достиг суммарного оборота в $343,5 млрд.

«В прошлом году рынок восстановился, начав год весьма слабо, он наверстал упущенное во второй половине года, на фоне коррекции цен и складских запасов и увеличения спроса», – комментирует Джеймс Хайнз (James Hines), директор по исследованиям в Gartner. «Рост доходов мировой полупроводниковой отрасли сопровождался ростом производства во многих сегментах, а также ростом отпускных цен на модули памяти NAND и относительно благоприятной для производителей валютной ситуацией».

По данным Gartner быстрее всего росли гиганты рынка – топовые 25 компаний-производителей суммарно нарастили обороты на 10,5%, что значительно выше среднерыночного показателя. В то же время, такой рост во многом обусловлен волной слияний и поглощений, накрывшей отрасль в 2016 году.

semiconductor-industry-report-2016-1

Крупнейшим производителем полупроводниковых компонентов по результатам 2016 года остается корпорация Intel, выросшая в прошедшем году на 4,6% и занимающая 15,7% мирового рынка. Планомерно пытается догнать лидера корейская Samsung Electronics с 11,7% рынка, расширяясь со скоростью 5,9% в 2016 году. К слову, буквально вчера аналитики Financial Times объявили о смене лидера. По итогам второго квартала 2017 года Samsung продала полупроводниковых компонентов на $15,1 млрд. Продажи Intel за тот же период составили “лишь” $14,4 млрд. Причем, как ожидают аналитики инвестиционного банка Nomura, на первом месте Samsung может оказаться и по итогам года. Согласно прогнозам, суммарные продажи ее чипов в 2017 году должны достичь $63,6 млрд, тогда как в Intel этот показатель, скорее всего, не поднимется выше отметки в $60,5 млрд.

semiconductor-industry-report-2016-5

Впрочем, цеплят по осени считают, а пока распределение первых 10 позиций в мировом рейтинге производителей полупроводниковой электроники выглядит так:

Рейтинг-2015 Рейтинг-2016 Вендор Доход в 2016 году Доля рынка (%) в 2016 году Доход в 2015 году Изменение (%) в 2016 году к 2015 году
1 1 Intel 54,091 15,7 51,69 4,6
2 2 Samsung Electronics 40,104 11,7 37,852 5,9
4 3 Qualcomm 15,415 4,5 16,079 -4,1
3 4 SK hynix 14,7 4,3 16,374 -10,2
17 5 Broadcom Ltd. (formerly Avago) 13,223 3,8 4,543 191,1
5 6 Micron Technology 12,95 3,8 13,816 -6,3
6 7 Texas Instruments 11,901 3,5 11,635 2,3
7 8 Toshiba 9,918 2,9 9,162 8,3
12 9 NXP Semiconductors 9,306 2,7 6,517 42,8
10 10 Media Tek 8,725 2,5 6,704 30,1
Others 153,181 44,6 160,562 -4,6
Total Market 343,514 100 334,934 2,6

Исследовали предрекают продолжение роста крупнейших компаний рынка за счет консолидации активов. Самыми громкими M&A-событиями прошлого года были слияние Avago Technologies и Broadcom, поглощение легендарной Fairchild Semiconductor компанией On Semiconductor и покупка активов SanDisk компанией Western Digital. К слову, взлет Broadcom в рейтинге сразу на 12 позиций обусловлен исключительно M&A.

«Суммарный рост доходов 25 крупнейших компаний рынка в 2016 году позволил им захватить 74.9% рынка, в то время, как остальные участники рынка потеряли 15,6% доходов», – продолжает Хайнз. «Между тем, результаты выглядят не так шокирующе, если скорректировать расчеты с учетом происходивших в 2015-16 годах слияний и поглощений. Рост доходов 25 лидеров с учетом коррекции составил 1,9%, а остальные компании на рынке росли в среднем на 4,6%».

Исследования Gartner учитывают все сегменты полупроводникового рынка и сопровождаются оптимистическим прогнозом о продолжении роста.

semiconductor-industry-report-2016-2

В то же время исследовательская компания IHS Markit опубликовала данные по развитию мирового рынка промышленных полупроводников. И здесь ситуация не может не радовать.

Индустриальный сегмент увеличился в прошлом году относительно 2015 года на 3,8% и составил $43,5 млрд. Сегмент включает полупроводниковые компоненты и решения для авионики, цифровой обработки сигналов, телематических систем мониторинга объектов промышленности и инфраструктуры, светодиодного освещения, медицины и др.

Отмечается повсеместное оздоровление, особенно во второй половине 2016 года, рынков в Европе и США, а также в Китае, Индии, Бразилия и других ключевых регионах. По оценкам IHS рост продолжится и в 2017 году.

semiconductor-industry-report-2016-3

В пятерке лидеров промышленного сегмента полупроводникового рынка в 2016 году – Texas Instruments, Intel, STMicroelectronics, Infineon Technologies и Analog Devices (без учета Linear Technology). К слову, прыжок Intel на второе место рейтинга (с двузначным ростом продаж в 2016 году) обусловлен активности в сегменте приложений Интернета Вещей для промышленной автоматики, видеонаблюдения и медицинского оборудования.

В первую десятку рейтинга также вошли Toshiba, ON Semiconductor и Microchip Technology. Распределение мест в рейтинге в основном определялось экстенсивным развитием за счет слияний и поглощений. Помимо опоминавшегося выше поглощения Fairchild, позволившего ON Semiconductor занять место в «высшей лиге» в сегменте мощных дискретных элементов (по оценкам IHS в этом сегменте в ближайшие пять лет будет наблюдаться наиболее высокий рост продаж), на слуху слияние Atmel и Microchip Technology, позволившее последней попасть в топ-10 лидеров рынка промышленных полупроводников и выйти на третью позицию в сегменте микрокомпонентов промышленных интегральных схем (после Intel и Texas Instruments).

Подводя итоги рейтинга первой десятки, IHS отмечает, что благодаря слияниям и поглощениям Toshiba, Micron и ON Semiconductor вытеснили из этого списка Nichia, Renesas и Xilinx.

По мнению IHS, стратегические поглощения на рынке промышленных полупроводников будут и в дальнейшем играть важную роль. Весьма вероятно, что Analog Devices нарастит свою долю рынка по результатам 2017 года за счет приобретения Linear Technology и будет претендовать на 4 место в рейтинге в сегментах компонентов для систем тестирования и измерений, средств автоматизации процессов обработки и производства и медицинского оборудования.

Одним из главных ключевых факторов роста рынка IHS считает стабильный спрос на светодиоды, обусловивший устойчивый рост сегмента оптических полупроводников. По оценкам аналитиков, мировой объем сегмента светодиодов вырастет с $9,4 млрд., зафиксированных в 2016 году, до $14,3 млрд. в 2021 г.

По прогнозам аналитиков, сегмент мощных дискретных транзисторов, тиристоров, выпрямителей и мощных диодов вырастет до $8 млрд. в 2021 г. Катализатором роста станет стратегия перехода к энергоэффективности в области автоматизации производства. В долгосрочной перспективе ожидается устойчивый рост в сегменте микроконтроллеров: с $4,4 млрд. в 2016 году до $7 млрд. в 2021 году. Фактором роста станет повсеместное использование микроконтроллеров для интеграции функционала устройств Интернета Вещей.

Насколько оправдан оптимизм исследователей? Время покажет.


vd-mais-professional-distributorЗа консультациями по поставкам электронных компонентов обращайтесь в отдел электронных компонентов Научно-производственной фирмы VD MAIS – профессионального поставщика инновационных решений для высокотехнологичных отраслей промышленности Украины.