Дефіцит мікросхем посилюється?

18.07.2021 |
168

Nick FlahertyГоловний редактор авторитетного галузевого видання eeNews Europe спробував розібратися в причинах глобального дефіциту.

Нік Флаерті (Nick Flaherty) в силу своєї роботи знайомий з керівниками найбільших компаній світової електронної галузі. Намагаючись розібратися, в чому ж причини зростаючого в усьому світі дефіциту мікросхем, Нік розпитав декого зі своїх знайомих. В результаті народився цей текст:

Контрактний виробник Flex став черговою компанією, що заявила про довготривалий характер глобального дефіциту мікросхем. Очікується, що дефіцит буде зберігатися і в 2022 році і навіть в 2023 році, що узгоджується з недавніми заявами генерального директора Intel Пета Гелсінджера (Pat Gelsinger), Ларса Регер (Lars Reger), технічного директора компанії NXP, що поставляє мікросхеми для автомобілів, і генерального директора Broadcom Хока Тана (Hock Tan).

Дефицит микросхем усугубляется?

Лінн Торрел (Lynn Torrel), директор з постачання компанії Flex в Сінгапурі, каже, що виробники мікросхем відсувають ці прогнози на кінець 2022 року і на 2023 рік, а обговорення дефіциту мікросхем постало як ключове питання глобального значення на порядку денному саміту промислово розвинених країн G7 в графстві Корнуолл, який відбудеться пізніше цього тижня (Стаття Ніка Флаерті була опублікована напередодні саміту G7, що відбувся в червні). Терміни виконання замовлень для всіх типів напівпровідникових пристроїв стають все тривалішими, і на ліквідацію наслідків пожежі на фабриці японської компанії Renesas Electronics було потрібно більше часу, ніж передбачалося.

Чому дефіцит не закінчується? Споживачі електроніки з автомобільної промисловості скоротили замовлення, коли виробництво автомобілів зупинилося в березні минулого року під час початку пандемії, але пройшло вже більше року. Попит відновився.

Зупинка заводів компаній Samsung і NXP в Техасі також сприяла виникненню дефіциту, але в даний час обидва ці заводу вже працюють на повну потужність.

Так у чому ж справа?

Ясна річ, грає роль складність виготовлення мікрочипів: цикл виробництва становить близько 12 тижнів, а тестування і корпусування додають до терміну ще чотири-шість тижнів. Але замовлення були розміщені в третьому кварталі 2020 року, достатній термін, щоб пропозиція почала зростати. TSMC, найбільше в світі підприємство з виробництва мікросхем, навіть перерозподіляє виробничі потужності на користь клієнтів з автомобільної промисловості, щоб вирішити проблему нестачі мікросхем.

Дефицит микросхем усугубляется?

Автомобільний ринок не показував зростання з 2018 року, а на початку 2020 року вірус Covid-19 ще більше підкосив автомобільний сегмент“, – каже Сі Сі Вей (CC Wei,) генеральний директор компанії TSMC, яка опинилася в епіцентрі виниклого дефіциту.

Протягом всього року ланцюжки поставок мікросхем для автомобільної промисловості лихоманило, клієнти продовжували скорочувати замовлення на протязі третього кварталу 2020 року“, – розповідає Вей. “І раптом в четвертому кварталі 2020 роки ми бачимо раптове відновлення попиту, але ланцюжок поставок в автомобільній промисловості досить довгий і складний, з власними методами управління складськими запасами. Період між виробництвом мікросхем і виробництвом автомобіля займає щонайменше шысть місяців, і протягом цього часу в поставках задіяно кілька рівнів постачальників“.

Щоб підтримати світову автомобільну промисловість, TSMC зробила безпрецедентні кроки, включаючи перерозподіл виробничих потужностей з замовлень клієнтів з інших галузей, які відчувають вкрай високу потребу в мікросхемах через прискорення процесів цифрової трансформації“, – повідомив речник TSMC. “Не маючи можливості швидко наростити виробничі потужності, TSMC проте вдалося збільшити в 2021 році випуск мікроконтролерів, одного з ключових компонентів автомобільної напівпровідникової продукції, на 60% в порівнянні з рівнем 2020 року, що вже на 30% перевищило рівень виробництва цієї критично важливої категорії продукції у допандемічному 2019 році. Компанія TSMC продовжить тісно співпрацювати з учасниками ланцюжків поставок автомобільної електроніки, щоб подолати існуючий дефіцит“.

Малкольм Пенн (Malcolm Penn) з аналітичного відділу Future Horizon стежить за розвитком напівпровідникової галузі вже протягом тридцяти років. На його думку, проблема дефіциту мікросхем є більш складною, причому як для споживачів з автомобільної промисловості, так і для виробників чіпів.

На створення нових виробничих потужностей потрібно мінімум рік часу“, – міркує Пенн. “Уже напередодні пандемії існуючі виробничі потужності в електронній промисловості працювали на межі. Так, пандемія знизила попит на електроніку на якийсь час, але потім він повернувся і навіть зріс. Нинішній дефіцит викликаний відкладеним попитом, який накопичувався кілька років. У ньому немає нічого нового, так часто трапляється, коли люди не вкладають кошти в виробничі потужності, і потім для їх створення потрібен час“.

Пан Вей з TSMC, щоб заспокоїти клієнтів, минулого тижня заявив про плани компанії інвестувати 100 мільярдів доларів протягом наступних трьох років, але це лише базовий рівень інвестицій.

В кінці-то кінців, напівпровідниковій індустрії необхідно інвестувати 60 мільярдів доларів щороку в нові потужності, тобто 180 мільярдів доларів за три роки, а оскільки TSMC займає 65% ринку, то я не бачу в їхніх планах нічого надприродного“, – посміхається Пенн.

Виробники чипів для автомобілів конкурують за виробничі ресурси з замовниками з сегментів промислової, комерційної та побутової електроніки, де також відзначається зростання попиту.

Що ми дійсно бачимо в сегменті широкосмугового зв’язку, так це те, що постачальники комунікаційних послуг, зокрема телекомунікаційні компанії, безсумнівно, почали масштабне оновлення парку обладнання. А тут це досить тривалий процес, і ми бачимо, як вони в нього вже увійшли. І передбачаємо пов’язаний з цим дефіцит мікросхем, який триватиме до 2022 року“, – пророкує Хок Тан (Hock Tan), генеральний директор компанії Broadcom, fabless-виробника мікросхем для телекомунікаційної галузі.

Дефицит микросхем усугубляется?

Проблеми, з якими ми стикаємося в ланцюжку поставок, а це постійно присутні супутні питання, полягають в гарантованому своєчасному отриманні всіх компонентів і сервісів, будь то пластини, підкладки, будь-які інші компоненти, аж до найдрібніших, а також монтаж, тестування та інші сервіси, що гарантують працездатність нашої продукції. Ми працюємо практично “з коліс”, що дозволяє утримувати досить гнучкі терміни виконання замовлень. Ш ми відчуваємо себе комфортно з цими термінами. Задоволені і замовники. Ми виявили досить примітний факт за останній квартал, що, якщо терміни виконання нами замовлень залишаються стабільними і незмінними, обсяг замовлень, які ми отримуємо щотижня, продовжує зростати“, – розповів Хок Тан.

Компанія Broadcom стала ще одним виробником мікросхем, які уклали довгострокові стратегічні угоди зі своїми клієнтами.

Це те, що ми можемо зробити для наших основних стратегічних клієнтів. Ми просто відходимо від стандартного, орієнтованого на негайну комерційну вигоду, підходу. Ми дуже серйозно ставимося до цього. І робимо це в специфічних областях, де ми точно знаємо, що технології досить складні в освоєнні і вимагатимуть значних витрат на НДДКР. І ми займаємося цим уже деякий час“, – розповідає керівник Broadcom.

У нас є стратегічні клієнти по лінії основної діяльності. Ми не поширюємо цю практику на всіх без винятку. І те, що Ви зазначили, дуже і дуже правильно. Це спільна діяльність, структура, угода з обопільною вигодою. У нас є впевненість, коли ми інвестуємо в НДДКР і в виробничі потужності. В свою чергу, ми своєчасно пропонуємо нашим критично важливим клієнтам кращі передові технології в певних областях. Так що, таки да, ми робили це, і ми продовжимо робити це вдумливо і належним чином“.

Складовою частиною проблеми дефіциту мікросхем є модель ланцюжка поставок для виробників автомобілів. Компанія NXP вже перейшла на контракти, які не підлягають скасуванню, щоб мінімізувати свої проблеми в майбутньому.

Дефицит микросхем усугубляется?

Виробники автомобілів прокинулися в листопаді, коли виробничі потужності були вже зайняті замовленнями з інших галузей, тому вони виявилися в хвості черги“, – зітхає Пенн. “Вони паралізовані відсутністю достатніх запасів, а концепція Just-in-Time (яку так люблять в автопромі), як виявилося, не працює для продукції з чотиримісячний строк виконання замовлення. Додайте сюди час очікування в черзі, поки звільняться виробничі потужності. Ось і вийде від чотирьох до шести місяців. Вони переглядають запаси, замовляють більше, час виконання замовлень збільшується і, відповідно, замовлення накопичуються, а можливості їх виконати немає“.

Вони заснули за кермом, і тепер, коли прокинулися, виявили, що доведеться переосмислити модель Just-in-Time“, – вважає експерт.

В якійсь мірі дефіцит пов’язаний з накопиченням невиконаних замовлень, але є й інша, більш серйозна причина – оцінка фактичного рівня попиту.

Ми прагнемо вийти на ті обсяги поставок, який, як ми думаємо, дійсно відповідають фактичним рівням потреби наших замовників“, – зазначив пан Тан з компанії Broadcom. “Якби ми вийшли на них, це дозволило б виконувати всі замовлення точно вчасно, проте, ми дійсно намагаємося виконувати “хотілки” замовників, у встановлені терміни. Якби Ви спостерігали за цим протягом досить довгого часу, я думаю, Ви б помітили, що динаміка, фундаментальна динаміка, яка лежить в основі виробництва напівпровідників, досі не змінилася. Принаймні, я цього не помітив“.

За консультаціями щодо поставок високоякісних електронних компонентів для різних застосувань звертайтеся до відділу електронних компонентів науково-виробничої фірми VD MAIS - професійного постачальника інноваційних рішень для високотехнологічних галузей промисловості України.